2018年有机硅行业市场竞争格局与发展前景分析 呈现三足鼎立局面【组图】

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20 徐烁 • 2019-06-05 15:40:55  来源:前瞻产业研究院 E3555G0

近年来,中国有机硅行业发展迅速,是世界上增长最快的有机硅市场。未来我国有机硅行业发展将受益于特种有机硅单体需求释放及下游应用领域拉动。

企业竞争呈现三足鼎立,区域集中度较高

近年来,中国有机硅行业发展迅速,是世界上增长最快的有机硅市场,同时,也已经发展成为世界最大的有机硅生产和消费大国。数据显示,2017年,全国有机硅产量约为190万吨,同比增长2.15%;表观消费量为250万吨,同比增长8.23%。

图表1:2010-2018年中国有机硅产量及表观消费量(单位:万吨)

此外,得益于国民经济和制造业的快速发展,中国有机硅产业的应用领域亦日趋广泛。目前,有机硅材料广泛用于建筑、纺织、电子电气、冶金、机械、军工、办公设备、交通运输、医药、食品加工和日用化工等领域,对高科技和产业结构优化升级发挥日益重要的作用。

图表2:中国有机硅行业下游应用分布(单位:%)

在上述背景下,有机硅行业市场规模不断壮大。2017年,我国有机硅行业销售收入已达到657.44亿元,同比增长3.24%;预计2018年,有机硅行业销售收入将继续提升至687.14亿元。

图表3:2012-2018年中国有机硅行业销售收入及增长(单位:亿元,%)

尽管市场稳步壮大,我国有机硅企业数量整体上起伏却较大,增长速度缓慢,自2013年以来同比增长均在10%,甚至在2016年出现下滑趋势。2017年,我国有机硅企业数量达371家,同比增长5.4%。

图表4:2010-2018年中国有机硅行业企业数量(单位:家)

从市场份额来看,蓝星新材、新安股份、宏达新材已经成为中国有机硅行业的领头企业,这三家的市场份额占据了全国有机硅市场份额的50%以上。随着产能的扩张和并购与重整,未来几年仍将保持三足鼎立的局面。

从产品市场来看,国内有机硅行业主要集中在中低端产品的生产上,中端产品主要是蓝星-罗地亚和宏达新材集中生产;低端产品则由国内100多家企业生产;高档产品则主要依赖于向国外道康宁、瓦克等公司的进口。

最后,在区域分布方面,我国有机硅行业主要集中于东南区域。2017年,产能排名全国前五的省份依次是浙江、江苏、山东、江西、河北,合计占全国产能的比重达84%,区域集中度较高。

图表5:2017年有机硅单体全国产能分布(单位:%)

特种产品需求释放,下游应用领域拉动

从上述分析可知,我国有机硅行业中,大量企业扎堆有机硅单体生产,而下游有机硅产品开发滞后,特别是对于高端产品,仍以进口为主。因此,未来我国有机硅行业发展将受益于特种有机硅单体需求释放以及下游应用领域拉动。

特种有机硅单体,尤其是苯甲基单体,由其合成的下游深加工产品较其他单体合成的同类产品性能优越。例如其合成的用于电子元件的耐高温模塑料具有更好的介电性能和机械性能;其合成的耐高温涂料广泛用于军工领域。随着下游市场对有机硅产品性能要求的不断提高,对于特种有机硅单体的需求量将大幅增加,从而推动国内有机硅市场进一步增长。

结合有机硅主要下游需求领域发展,其未来增长点将主要集中在以下几个领域:作为有机硅下游第一大应用领域,建筑业近年来整体增长放缓,但由于其体量大,且对有机硅的需求面较广,即使是稳步的小幅增长对于有机硅行业需求也带来了积极的影响。

采用有机硅制成的高性能材料的绝缘性及密闭性优异,正被广泛应用于电子器件的各类产品,尤其是在集成电路封装中。随着十三五期间电子器件逐渐转向高科技含量的产品,集成电路的产量增速将继续提升,有机硅的需求也将持续增长。

除了传统领域,国家新确定重点发展的七大战略性新兴产业中,有机硅均大有可为,特别是新能源、新材料、新能源汽车、高端装备制造、节能环保等行业,对有机硅产业都意味着巨大商机。

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国有机硅行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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