2018年全球汽车电子行业市场现状与发展趋势分析 汽车电子引领全球电子系统市场增长【组图】

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20 朱茜 • 2019-06-14 11:20:44  来源:前瞻产业研究院 E2696G1

汽车电子是电子信息技术与汽车传统技术的结合,是车体汽车电子控制和车载汽车电子控制的总称。汽车电子已经成为当今汽车产业技术创新的主要突破口,是满足消费者日益增长的安全、舒适和节能环保需求的核心推动力。

汽车电子种类较多,按应用领域,可大致分为发动机电子系统、底盘电子系统、自动驾驶系统、车身电子电器、安全舒适系统和信息娱乐和网联系统。

图表1:汽车电子应用分类

汽车电子是电动化与智能化的基石

上世纪70年,汽车电子刚刚萌芽,汽车电子设备开始应用于汽车上。随后,便随着电子科学技术的不断迭代,汽车电子产业也飞速进步,历经了集成电路、多种电子辅助系统等多个阶段,发展至今。如今,数字技术普遍应用,汽车智能化进一步提升。

汽车电子技术的提升则恰恰标志着汽车综合性能水平的提高;正是因为汽车电子技术的不断提升,促就了汽车电动化、智能化进程的不断推进。

图表2:汽车电子行业发展阶段

全球汽车电子引领电子系统市场增长

在汽车电动化、智能化、网联化趋势推动下,汽车电子市场规模迅速攀升。根据IC insights的数据,2017年全球汽车电子市场规模增长至1420亿美元,2018年增长至1520亿美元,在全球电子市场中占比9.4%,高于2017年0.3个百分点。预计至2019年,其市场规模可增长至1620亿美元,到2021年,汽车电子占整体电子市场的百分比将会达到9.9%。此外,根据IC insights的最新调查结果表明,汽车电子2017年至2021年的复合年增长率(CAGR)预计将达到6.4%,再次超过全球电子产业中其他所有终端应用类别。

图表3:2016-2019年全球汽车电子市场规模及增速情况(单位:亿美元,%) 

图表4:全球电子系统市场结构情况(单位:%)

海外汽车电子市场格局稳定,集中度高

由于汽车电子供应链认证周期长、行业壁垒高,造成产业链格局稳定,市场集中度较高。比如国际ADAS领导者Mobileye前装认证周期长达七年,而其市场占有率超过80%(基于摄像头的ADAS订单)。汽车电子产业内部,产品前三大供应商的市场份额均过半,其中汽车电子控制装置MCU(top 3 share>70%)市场集中度要比车载电子装置(top 3 share<45%)更高,图像传感器 top 3 的市场份额更是达到90%以上。

图表5:国外汽车电子主要供应商与市场占有率

汽车电子行业发展趋势

目前汽车电子后装市场迅速成长,智能化、数字网络化、总线化以及节能环保成为产品的发展方向,总体而言,未来汽车电子应用有以下五大发展趋势。

其一,汽车电子非混合动力市场趋向饱和,混合动力增长强劲。非混合动力汽车的平均电子部件和软件成本可能将维持在整车成本的20%至25%不再增加,因此这类零件市场的增长只能靠车辆数量和轻型车平均零售价格的增长。

其二,电动汽车等新能源汽车推动汽车电子快速发展。电动汽车相比传统汽车,电子技术是更重要的核心。汽车电子产品在此类车辆成本中所占比例大幅增加,部分电动汽车车型中电子产品占成本比例可能比同级别传统汽车高出一倍左右,并且还会继续增加。

其三,软件成为汽车竞争的关键优势。软件作为汽车系统中最重要的要素正在蓬勃发展,单在发动机控制器中,软件内容每年就翻一番。电动汽车特别是混合动力汽车定制软件是核心技术的体现,软件开发可以用更少的工程师实现更加新颖和改善功能的产品,并保持较低的保修成本,获得核心竞争优势。

其四,汽车开放系统架构影响深远。实践表明,汽车开放系统架构标准可在多平台软件和多种车型重复使用,一个合适的应用程序软件每次在一个新的应用中将无需重新设计和定制,这大大降低了系统的成本,提高其质量并节省开发时间。

其五,车载通讯及车载娱乐系统升级。无线连结和车载通讯越来越成为新车型的热门卖点,通过移动通讯装置,内容可以实现同步。汽车内建蓝牙无线连结现在已成为基本功能,而车内中控屏幕显示车主智能手机屏幕,以及车用手机充电等功能,很快将成为许多新车款的标准配备。

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国汽车电子行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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